カテゴリー: Excel関数

はじめに

支出シートをテーブル化する

まず最初に、支出シートを テーブル化 しておきます。テーブル化しておくと、後の SUMIFS が安定し、家計簿が壊れにくくなります。

テーブル化の手順（Ctrl+T）

1. 支出シートの表全体（A1〜E列の最終行）を選択
2. Ctrl + T を押す
3. 「先頭行をテーブルの見出しとして使用」にチェック
4. OK を押す
5. テーブル名が 「テーブル1」 になっていることを確認（テーブルデザイン → 左上）

テーブル名「テーブル1」を確認する

Excel の日本語環境では、テーブル化すると自動で 「テーブル1」 という名前がつきます。SUMIFS を使うときは、このテーブル名をそのまま使います。

テーブル化のメリット

• 行を追加しても SUMIFS の範囲が自動で広がる
• グラフが自動更新される
• フィルタが自動で付く
• 家計簿テンプレとして壊れにくい
• 数式が「列名」で書けてミスが減る

SUMIFSでカテゴリ別の支出を自動で集計する

テーブル化した支出シート（テーブル1）から、カテゴリごとの実績を自動で集計します。

支出シートのカテゴリ設定に迷う方は、こちらの記事で詳しく解説しています。 → Excel家計簿のカテゴリ設定のコツ｜初心者が迷わない分類方法

SUMIFSの基本構造

=SUMIFS(合計範囲, 条件範囲1, 条件1)

テーブル化した場合のSUMIFS（テーブル1）

テーブル化すると、列名で指定できるようになります。

• テーブル1[金額]
• テーブル1[カテゴリ]

実績列に入力する式

=SUMIFS(テーブル1[金額], テーブル1[カテゴリ], A2)

A2 が「食費」なら、支出シートの「食費」だけが自動で合計されます。

予算管理シートに自動反映させる

予算管理シートでは、「予算」「実績」「差額」を並べて比較します。

予算・実績・差額の構成

項目	予算	実績	差額

差額の自動計算式

=B2 - C2

よくあるエラーと解決方法

「この数式には問題があります」と出る原因

• テーブル名が「テーブル1」なのに 支出[金額] と書いている
• 列名が微妙に違う（スペース入りなど）
• 全角の「＝」を使っている

→ テーブル名と列名は必ず一致させること。

予算管理シートを詳しく解説しています → 【Excel家計簿】予算管理のやり方｜月の予算と実績を自動で比較する方法

まとめ

• 支出シートは Ctrl+T でテーブル化
• テーブル名は テーブル1
• SUMIFS は テーブル1[金額] × テーブル1[カテゴリ] を使う
• 予算管理シートの実績列は SUMIFS で自動化
• テーブル化しておくと家計簿が壊れにくく、長く使える

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家計簿で「まず覚えるべき関数」は実は多くない

Excelには何百もの関数がありますが、 私が家計簿を作り始めた頃に実際に使っていたのは、ほんの数個だけでした。

最初は「もっと複雑な関数を覚えないといけないのかな…」と不安に思っていたのですが、 いざ家計簿を作ってみると、 “よく使うのはたった4つ” だと気づいたんです。

• 合計を出す
• 条件に合う金額だけを集計する
• 平均を出す
• 回数を数える

この4つを覚えた瞬間、家計簿の自動化が一気に進んで、 「Excelってこんなに便利だったんだ」と本気で驚きました。

１.SUM関数｜最初に覚えた「合計」

家計簿を作り始めたとき、
私が最初に使ったのが SUM 関数でした。

● 使い方

=SUM(C2:C31)

それまで毎月の支出を手計算していたので、
SUM を使った瞬間に「もう手計算には戻れない」と思いました。

● できること

• 1か月の支出合計
• 食費だけの合計
• 収入の合計

● 家計簿での実例

「金額」列（C列）の合計を出す

=SUM(C:C)

列ごと合計できるのも、家計簿では本当に助かりました。

SUM関数の使い方をもっと詳しく知りたい人は 👉 Excel 家計簿で SUM 関数を使う方法｜初心者でも今日から簡単に合計が出せる をどうぞ。

2.SUMIF関数｜家計簿で一番使った「カテゴリ別集計」

初めて使ったとき、
「こんな便利な関数があるのか…！」と感動しました。

● 使い方

=SUMIF(B:B,"食費",C:C)

B列から「食費」を探す

該当する行の C列（支出）を合計する

これだけでカテゴリ別の月合計が自動で出るようになり、 手作業で集計していた頃には戻れなくなりました。

● 家計簿での実例

カテゴリ別の月合計（食費・日用品・光熱費など）を自動化できます。

カテゴリ設定で迷う人は 👉 Excel家計簿のカテゴリ設定のコツ｜初心者が迷わない分類方法 が参考になります。

3.AVERAGE関数｜「使いすぎ」に気づけるようになった

「今月ちょっと使いすぎてる？」と気になる瞬間があります。

そんなときに役立ったのが AVERAGE でした。

● 使い方

=AVERAGE(C2:C31)

● 家計簿での実例

• 1日の平均支出
• 食費の平均額
• 1回あたりの買い物の平均金額

これを出すようになってから、
「平均より高い日は気をつけよう」と自然に意識できるようになりました。

4.COUNTIF関数｜支出のクセが見えるようになった

私が家計簿を続ける中で、
意外と役に立ったのが COUNTIF です。

● 使い方

=COUNTIF(B:B,"食費")

● 家計簿での実例

• 食費の回数
• コンビニに行った回数
• 交際費の発生回数

金額だけでなく「回数」を見ることで、
自分のクセがはっきり見えるようになりました。

5.IF関数｜家計簿に“判断”を入れられる

IF 関数を覚えたとき、
「家計簿がちょっと賢くなった」と感じました。

● 使い方

=IF(C2>3000,"使いすぎ","OK")

● 家計簿での実例

• 1回の支出が3,000円を超えたら「使いすぎ」と表示
• 残高がマイナスなら警告を出す

こういう“判断”を自動でしてくれるのが本当に便利です。

6.VLOOKUP / XLOOKUP｜慣れてきたら挑戦したい自動入力

最初は難しそうで避けていたのですが、
慣れて使ってみると「もっと早く覚えればよかった」と思った関数です。

● できること

• 店名からカテゴリを自動入力
• 支出内容から分類を自動化

● 家計簿での実例

「スーパー → 食費」 「ドラッグストア → 日用品」 などを自動で入れられます。

私が実際に家計簿を作りながら使ってきて、
「これだけ覚えれば困らない」と感じたのがこの6つです。

• SUM
• SUMIF
• AVERAGE
• COUNTIF
• IF
• XLOOKUP（慣れてきたら）

この6つだけで、 合計・分類・平均・回数・判断・自動入力 すべてができるようになります。

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Excel で家計簿をつけ始めると、まず「合計ってどう出すの？」でつまずく人、多いですよね。 でも実は、合計を出すだけなら SUM（サム）関数 ひとつ覚えれば十分です。

難しいことは一切なし。 今日から使えるように、ゆるく説明していきます。

💡 SUM 関数ってどんなもの？

ざっくり言うと、数字をまとめて足してくれる関数です。 家計簿ではとにかく出番が多くて、

• 1か月の支出
• 食費だけの合計
• 収入の合計

こういう「まとめて計算したい」場面で大活躍します。

🧪 まずは基本の使い方

いちばんシンプルな形はこれ。

=SUM(C2:C15)

C2 から C15 の数字を全部足しますよ、という意味。 家計簿だと「金額」を C 列に置くことが多いので、この形をよく使います。

✏️ 離れたセルを足したいとき（飛び飛びの合計）

「この金額と、この金額だけ足したいんだけど…」 みたいに、連続していないセルを合計したい場面が出てきます。

そんなときも SUM 関数を使えます。 範囲をカンマ（ , ）で区切って並べるだけです。

=SUM(C2, C5, C11)

この書き方で、

• C2
• C5
• C11

この3つだけを合計してくれます。

✅ 範囲と組み合わせても〇

=SUM(C2:C5, C10, C15)

飛び飛びのセルと、範囲を混ぜても大丈夫。

• C2〜C5 の合計
• C10
• C15

これらを全部まとめて足します。

✔ 実際の家計簿だとこんなときに使う

• 「食費の中でも、スーパーだけの金額を足したい」
• 「旅行の中で、現金払いだけを合計したい」
• 「特定の日だけの支出をまとめたい」

SUMIF を使うほどでもない、 “ちょっとだけ合計したい” ときに便利です。

✔ ちょっとしたコツ

• セルを Ctrl キーを押しながらクリックすると、離れたセルを複数選べる
• そのまま オートSUM（Σ） を押すと、自動で =SUM(…) が入る
• 手入力より早いので簡単

📝 SUM 関数を使うときのちょっとしたコツ

● 空白セルは気にしなくてOK SUM は空白を無視してくれるので、途中に空欄があっても問題なし。

● 数字以外が混ざると計算できないことがある 「—」や「未入力」などが入っていると合計できない場合があります。 数字だけにしておくと安心。

📊 SUM 関数を覚えると家計簿が一気に楽になる

SUM を使えるようになると、見直しがしやすくなり、

手計算のミスがなくなります。これを機に使ってみてはどうでしょうか。

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はじめに

収支を手作業で集計したり、カテゴリごとに計算し直したりするのは時間がかかり、ミスも起こりがちです。

Excel の SUMIF 関数 を使えば、「特定の条件に合うデータだけを自動で合計」 できるため、 家計簿の集計作業が楽になります。

SUMIF 関数の基本構造

=SUMIF(範囲, 条件, 合計範囲)

• 範囲：条件をチェックする列（例：カテゴリ列）
• 条件：抽出したい値（例：”食費”）
• 合計範囲：合計したい金額の列（例：支出金額列）

例えば,下のような支出シートの食費の合計を出したい時

合計を表示したいセルに以下を入力

=SUMIF(C:C,"食費",D:D)

すると、

食費の合計が自動で計算される。

複数条件で集計したい場合

条件が2つ以上になると SUMIF では対応できないため、ここからは複数条件に対応した SUMIFS を使います。

特定の月の特定の項目を合計する

日付列（A列）から「2026年5月の食費だけ」を集計したい場合は、 月を判定するために TEXT 関数 と組み合わせる方法が便利です。

表がテーブル化されていない場合

=SUMIFS(D:D, C:C, "食費", A:A, ">=2026/5/1", A:A, "<=2026/5/31")

これで、2026年5月の支出だけを抽出して合計できます。

表がテーブル化されている場合（テーブル名がテーブル１のとき）

表をテーブル化しているときは、テーブル版の SUMIFS を使うのが最も正確でトラブルが少ないです。

SUMIFS は「条件をいくつでも追加できる」ため、 家計簿の高度な集計に最適です。

グラフで支出を見える化する

SUMIFやSUMIFS で集計した結果は、グラフにするとさらに見やすくなります。

• カテゴリ別の円グラフ
• 月別支出の棒グラフ
• 年間推移の折れ線グラフ

視覚的に把握できるので、支出の偏り・修正ポイントが一目瞭然。

まとめ

家計簿を効率化したい方は、ぜひ SUMIF 関数を活用して、 毎月の収支を正確に把握できる家計簿を作ってみてください。

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はじめに

UNIQUE 関数とは…

データの中から 重複している値を取り除いて、必要なものだけを一覧にしてくれる関数 です。

家計簿のカテゴリ一覧を作るときなど、同じ項目が何度も出てくる場面で使います。

家計管理で大切なのは、日々の収支を正確に把握し、無駄遣いを見える化することです。

しかし、カテゴリ名の手入力や項目整理を手作業で行うと、時間がかかるうえにミスも発生しやすく、 家計簿が続かない原因にもなってしまいます。

UNIQUE 関数を使えば、入力済みデータから 重複のないカテゴリ一覧を自動抽出 でき、 家計簿の整理や分析が驚くほどスムーズになります。

---

UNIQUE 関数の使い方

1. 重複をまとめたい範囲を決める たとえば「B2:B22」みたいなカテゴリの列。
2. UNIQUE 関数を置きたいセルをクリック ここに一覧が自動で並びます。
3. =UNIQUE(B2:B22) と入力 ほんとこれだけ。
4. Enter を押すと一覧がズラッと出る あとは Excel が勝手にやってくれます。

～応用編～

● 行と列をひっくり返したいとき

=TRANSPOSE(UNIQUE(B2:B22))

横並びの一覧が欲しいときに便利。

● 並び順も整えたいとき

=SORT(UNIQUE(B2:B22))

五十音順でキレイに並ぶ。

さらに、UNIQUE 関数で抽出したデータは、ピボットテーブルやグラフと組み合わせることで 支出の傾向を視覚的に分析 することも可能です。 月ごとの変化やカテゴリ別の割合が一目でわかり、家計の見直しや将来の計画が立てやすくなります。

また、複数月の家計簿を統合して年間の収支を比較する際にも UNIQUE 関数は便利です。 年単位での支出傾向を把握することで、より具体的な貯蓄計画や資産形成の戦略を立てられます。

まとめ

UNIQUE 関数は、 「同じの何回も書いてるよね？」を一瞬で解決してくれるやつ です。

家計簿みたいにカテゴリが増えがちな場面では、 ほぼ確実に “使ったほうが楽” になるので、 一度使い始めると戻れなくなるタイプの便利さです。

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Excel で家計簿をつけていると、「あれ、この店って何のカテゴリーだったっけ？」みたいな小さな迷いがちょこちょこ出てきます。最初は気にしないんだけど、続けているとだんだん面倒になってくるんですよね。そんなときに助けてくれるのが VLOOKUP 関数です

VLOOKUP は、ざっくり言うと“探してきてくれる係”みたいな存在で、指定した値をもとに表の中から必要な情報を引っ張ってきてくれます。構文はちょっと堅いけど、やっていることはシンプルで、

=VLOOKUP(検索値, 範囲, 列番号, [検索方式])

この形さえ覚えておけば十分です。

例えば、支出のメモ欄に「スーパー」や「映画」みたいに用途だけ入れておいて、別シートに「用途とカテゴリー対応表」を作っておくとします。あとは VLOOKUP を使えば、メモに入力した用途を手がかりに、自動でカテゴリーを表示してくれるんです。毎回「食費」「日用品」みたいに手で入力しなくていいので、入力ストレスが減ります。

※範囲は絶対参照にしておくとオートフィルが使える

実際に使ってみると、月末の振り返りがすごく楽になります。入力ミスが減るし、集計がズレることもなくなるし、何より“どこにお金を使っているのか”が自然と見えてくるんですよね。年間の支出を見直すときなんて特に効果が大きくて、「あ、ここに結構使ってたんだな」と気づけるようになります。

それに、家計簿ってどうしても複数のシートを使うことが多いんですが、VLOOKUP はシートをまたいだ参照が得意なので、「入力はこのシート、分類はあのシート」という作り方でも全然問題ありません。一度仕組みを作ってしまえば、あとは数字を入れるだけで勝手に整えてくれるので、家計簿が“作業”じゃなくて“便利ツール”に変わります。

VLOOKUP を家計簿に取り入れるだけで、入力の手間もミスも減って、集計も正確になって、分析までしやすくなるという、いいことづくめなんですよね。Excel 家計簿をもっとラクにしたいなら、まずこの関数を使ってみるのが一番手っ取り早いと思います。

VLOOKUPの後継関数→Excel 家計簿で支出を自動仕分けする方法｜XLOOKUPでカテゴリを自動判定

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# Excel 家計簿 支出グラフ

はじめに

Excel家計簿を初めて使う方は、まずこちらの記事で基本の作り方を確認しておくとスムーズです。 👉初心者向け】Excel 家計簿の作り方｜自動計算・グラフ付きで簡単管理

①支出割合を見える化するメリット

• どこに使いすぎているか一目でわかる
• 固定費と変動費のバランスが見える
• 節約ポイントが明確になる

② 支出割合グラフの作り方

ステップ1：カテゴリ別の合計を出す（SUMIFS）

ステップ2：集計表を作る

　　カテゴリ / 合計 の2列でOK。

ステップ3：円グラフを作成する

1. 集計表を選択
2. 挿入 → 円グラフ
3. グラフタイトルを「支出割合」に変更

ステップ4：見やすく整える

• パーセンテージ表示
• 色をカテゴリごとに統一
• 凡例を下に配置

③ 完成イメージ

まとめ

 

はじめに

XLOOKUP（エックスルックアップ）とは

Excel に搭載されている “検索して値を返す” ための関数です。 一言でいうと、

「探したいキーワードを入力すると、対応する値を自動で引っ張ってきてくれる便利な関数」

というイメージです。

従来の VLOOKUP よりも柔軟で、列の順番に縛られないのが大きな特徴。 たとえば家計簿なら、

• 「スーパー」→ 食費
• 「電気」→ 光熱費
• 「映画」→ 娯楽

といった “用途 → カテゴリ” の自動判定 を簡単に作れます。

VLOOKUPについてはExcel 家計簿で VLOOKUP を使う方法｜カテゴリを自動仕分けする手順を参考にしてください

XLOOKUP の良いところは

• 左から右でも、右から左でも検索できる
• 見つからないときの表示を設定できる
• 範囲が増えても壊れにくい

といった “実務で使いやすいポイント” が揃っているところ。

家計簿の自動仕分けとの相性がとても良く、 一度設定してしまえば、あとは入力するだけでカテゴリが自動で埋まるようになります。

実際の書き方

たとえば、以下のような家計簿と、別に「用途とカテゴリの対応表」を作っておきます。

D３に

=XLOOKUP(B3,H3:$H$5,I3:$I$5)

と入力します。

※オートフィルを使うためにH3：H5を打った後F4キーを押して絶対参照にしておく。

I3：I5の後も同様に絶対参照にしておく。

そうすると、

カテゴリに「食費」が入力されます。

あとはオートフィルでD5まで完成させてください。

基本はこの式

XLOOKUP(検索値,検索範囲,戻り範囲)

他にも追加で

XLOOKUP(検索値,検索範囲,戻り範囲,見つからない場合,一致モード,検索モード)

などがあります。

まとめ

VLOOKUP の後継として登場した XLOOKUP は、 ただ新しい関数というだけでなく、家計簿づくりをぐっとスマートにしてくれる存在です。 入力するだけでカテゴリが自動で判定される仕組みは、まさに「Excel が自分の代わりに考えてくれる」感覚。 家計簿を続けるハードルを下げてくれる、頼もしいツールです。

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